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Il secondo album della band di Indianapolis formata dal bluesman Gordon Bonham, dal cantautore Bill Price e da Garry Bole.
Tracklist
1. Strike The Rock
2. Heart Of The Howl #1
3. Tangerine Guillotine
4. Blue Riders Approaching
5. Whistling Liars
6. Poor Eyes
7. Apples To Oranges
8. Most Men
9. Maybe, Maybe Not #2
10. Red, White & A Little Bit Of Blue
11. Beggars Belief
12. Strong, Silent And Sad
13. The Wooden Horseman