e arrivata una nuova primavera a mercy falls. grace, che per sopravvivere ha dovuto cedere al suo animo di lupo, continua a mutare forma. sam, saldo nella sua pelle di umano, la cerca. perche` la ama e conosce il dolore delle metamorfosi. quando nel bosco viene ritrovato il cadavere di una ragazza la situazione precipita: il branco e` in pericolo, grace e` in pericolo, e sam deve tentare di salvarli, deve salvare grace, a qualunque costo...
