In Danimarca, attorno al 1910, un'ex cantante lirica è sposata con un deputato: il matrimonio vacilla e la donna, che ha conosciuto un giovane musicista, chiede al marito il divorzio. Ad una festa incontra un vecchio amante, ancora innamorato di lei, che la mette in guardia sulla vera natura del musicista, il quale non si fa scrupolo nel raccontare di loro due.

LP. Relix Records, 1985, USA. Album dal vivo del paroliere dei Grateful Dead con alcuni classici della band come Jack Straw e Franklin's Tower. Copia americana sigillata.