Il secondo disco di Kristofferson

Editio nel 1968, album molto piacevole per la grande cantante jazz, con l'orchestra diretta da Sid Feller. Pickwick records, stampa Usa, 1974, copia sigillata.

Registrazioni effettuate nel 1974, dopo lo scioglimento avvenuto in seguito a The Twelve Dreams Of Dr. Sardonicus. Con la formazione a trio ( Randy California, Ed Cassidy e Mark Andes) la band aveva fatto un tour nel 1974.Questo concerto, inedito, è stato registrato ad Halloween e contiene 19 canzoni, tra brani noti e non. Notevoli le performances di Times They Are A- Changin (Bob Dylan), Satisfaction (Rolling Stones ), America The Beautiful, Nature's Way, Love Will Open Your Door, Same Old Thing, Veruska, Run Sinner Run, Going Down, I Got A Line on You.