Nuovissimo album, registrato dal vivo al Village Vanguard con Steve Slagle, Lewis Nash, George Garzone, John Hicks e Scott Robinson.
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Edito in origine come promo, questo concerto viene finalmente ristampato in CD. Al tempo era stato bootlegato, fatto che aveva certamente aiuitato la divulgazione del prodotto, ( in origine erano solo 800 copie). Nils Lofgren, con Al Kooper all'organo, il fratello Tom alla chitarra ritmica e Michael Zak e Scotty Ballen, basso e batteria. Era da poco uscito il disco d'esordio e la carriera di Nils, dopo la parentesi coi Grin, era in decisa ascesa.