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Edito nel 1977, Foreign Affairs è uno dei dischi più affascinanti di Waits. Contiene Burma Shave, Muriel, I Never Talk to Strangers e la strumentale Cinny's Waltz. Rimasterizzato 2018, usando i masters originali della Warner. Ristampa autorizzata dall'autore.

2LP. Trip Records, 1974, USA. Ristampa stereo in un doppio album di due dischi del trombettista americano: Groovin' For Nat from The Duke Pearson Quintet ? e Hush!. Copia americana originale sigillata.