Edito nel 1977, Foreign Affairs è uno dei dischi più affascinanti di Waits. Contiene Burma Shave, Muriel, I Never Talk to Strangers e la strumentale Cinny's Waltz. Rimasterizzato 2018, usando i masters originali della Warner. Ristampa autorizzata dall'autore.

Le famose matrici Capitol, le registrazioni più famose del duo chitarra / steel guitar, due maestri negli anni cinquanta. 34 canzoni, rimasterizzato, Bear Family 2013.

4CD di cui uno totalmente inedito.