Tra rock e sperimentazione con un pizzico di radici alla maniera degli Sparklehorse.

Intrigante esordio adulto per un cantautore del Nebraska. Una terra triste ed oscura, che James riflette nelle sue ballate introspettive, personali e intense. Un disco da vero cantautore che ci rivela un'anima gentile ed un musisista di grande spessore.

(dalla prefazione di gabriele frasca)

Registrazioni dal vivo del 1959 in Australia e a Londra.