Il secondo album di Jon Spencer ( senza i Blues Explosions ) e Matt Verta-Ray (ex Speedball Baby) continua l'esplorazione del classico honky tonk filtrato attraverso suoni moderni. Un esperimento che si sta rivelando sempre più interessante. Jon Spencer mostra una attitudine diversa, mischiando ruvidi brani rock e ballate struggenti.

Decca 2010. Album antologico di 2 CD che contiene una vastissima scelta dei principali Notturni, Preludi, Ballate, Barcarole, Walzer e un concerto. L'interprete al pianoforte è Claudio Arrau.