2 CD. Jam band sudista, ma anche cover band dei Pink Floyd, registrato dal vivo. La band è formata da elementi dei Gov't Mule, Allman Brothers, Black Crowes ( Matt Abts, Marc Ford, Johnny Neal, Berry Oakley Jr, Allen Woody ). I Pink Floyd riletti tra lunghe improvvisazioni e virate blues.

Le canzoni di Marc Mulcahy ( Miracle Legion e Polaris ) ricantate da Michael Stipe, Frank Black, Dinosaur Jr, Mercury Rev, The National, Ben Kweller, Thom Yorke, Josh Rouse, Julian Hatfield, Hayden, Elvis Perkins, Sean watkins, Vic Chesnutt, Chris Harford etc

Le strade di Roscoe Shelton si sono spesso incrociate con quelle del grande cantante rhythm'n'blues Earl Gaines (entrambe registravano per l'etichetta Excello negli anni '50 e '60), ma è la prima volta che realizzano un disco insieme con un intreccio di voci davvero esaltante.