Edito nel 1977, Foreign Affairs è uno dei dischi più affascinanti di Waits. Contiene Burma Shave, Muriel, I Never Talk to Strangers e la strumentale Cinny's Waltz. Rimasterizzato 2018, usando i masters originali della Warner. Ristampa autorizzata dall'autore.

Con John Lee & The Heralds of Christ

Con Hein Van De Geyn e Hans Van Oosterhout.

Le famose matrici Capitol, le registrazioni più famose del duo chitarra / steel guitar, due maestri negli anni cinquanta. 34 canzoni, rimasterizzato, Bear Family 2013.

raccolta di varie ebizioni nelle più importanti sale da concerto di Vegas che si tratti di The Sands, The Sahara o del Caesar's Palace dove si sono esibiti artisti come Sammy Davis jr. Paul ANka, Louis Prima, Ray Conniff, Nancy Wilson e tanti altri. Copia non sigillata.

4CD di cui uno totalmente inedito.