Con Richard Wyands, Lise Atkinson e Lennie McBrowne, dal vivo nel 1976.

Torna il rocker caro a Springsteen. L'uomo di Quarter to Three. Bonds ha ancora una gran voce e la sua commistione di rock e rhythm and blues è sempre vitale ed aggressiva. Disco solido con 12 canzoni che rievocano il periodo d'oro di Gary. Senza ospiti di rilievo, ma con una band di solidi turnisti.