Considerato il miglior album di Dylan dai tempi di Time out of Mind. Un disco splendido, che scende al sud, mischiando blues e influenze del border.La partecipazione di David Hidalgo, presente alla fisarmonica in gran parte del disco, e di Mike Campbell alza il potenziale del suono.Inoltre Dylan ci mette del suo scrivendo canzoni di grande spessore, cosa che non gli capitava da tempo ( almeno in Love and Theft e Modern Times ).

Album originally released in 1962 as Capitol SW 1675.
Tracks 13 to 15 are unreleased selections from the original recording sessions.
All songs recorded December 19-22, 1961.