Tra rock e blues il nuovo lavoro del chitarrista texano.

Secondo lavoro con la Mystic Valley band per l'ex leader dei Bright Eyes. Oberst conferma la sua vena cantautorale, fresca e coinvolgente, e propone un disco di classiche ballate rock, piene di chitarre ed intriganti linee melodiche. Come per il precedente lavoro, Outer South conferma che Oberst è un autore di indubbio spessore,

Recorded March 22, 1993 in Milano, Italy.

Recorded at The Studio, New York, June-September 1993

Recorded in Toronto, Canada on April 5, 2005 con il pianista Brian Dickinson.