Folksinger e bluesman, Smither è una figura nota nei circuiti folk e blues americani. E' il classico cult musician che ha sempre venduto poco ma che conoscono in molti. Meriterebbe certamente di più, come conferma questo disco, elegantemente ancorato ai suoi stilemi classici, che alterna brani suoi a composizioni di Dylan e Knopfler.

21 canzoni, il meglio di Donovan in una antologia economica. Registrazioni che vanno dal 1964 al 1976, il periodo meiglio del cantautore.

Recorded and mixed 15-20 November 1993.