Una band longeva, dal passato illustre e dal presente senpre ad alto livello. Kurt Neumann e Sam Llanas sono sempre a capo della band, attiva ormai da tre decadi, autori e solisti di un gruppo dal suond classicamente rock, nobiltato da appassionati riff di chitarra e belle armonie vocali. Mr. Sad Clown continua a tenere alto il vessillo dei Bodeans, tra rock e radici, senza mai scendere sotto il livello di guardia.

Con Eddie Gomez al basso e Adam Nussbaum alla batteria. Recorded January 31st, 1999 at Red Rock Recordings Studio.