Nuovo lavoro per la jazz singer di colore, con David Fatehead Newman, John Di Martino, PJ Allen e Leon Lee Dorsey.
Con canzoni di Cake, Black Francis, Belle & Sebastian, Jason Segel, Jesse Harris, The Coconutz, Os Mutantes etc
Antologia con le migliori registrazioni 1982-1986
2 CD. Si tratta di una pubblicazione ufficiale, fatta dalla Floating World inglese. Il primo CD contiene un concerto inedito, fatto da Waters a Paul's Mall di Boston, il 15 Giugno 1976. Trasmesso per radio all'epoca: performance notevole ed incisione ottima. Il secondo CD invece contiene lo storico Live di Newport del 1960, il primo disco dal vivo uffciale di Waters. Giustamente considerato un classico.