Concerto inedito del 1976, tratto da una trasmissione radio. Il concerto, registrato nel leggendario Syria Mosque a Pittsburgh, Pennsylvania, è stato a lungo considerato come uno dei migliori mai fatti dal singer songwriter americano. Inciso in modo splendido, strumentato riccamente, mostra la forza, dal punto di vista compositivo, di cui godeva Taylor in quel periodo. 19 canzoni, una sola cover ( How Sweet It Is di Marvin Gaye ) quindi brnai presi da Sweet Baby James, Mud Slide Slim, Gorilla, In The Pocket e One Man Dog.
Alle sue spalle gente come David Lindley, Danny Kortchmar, Russell Kunkel, David Sanborn etc

CD singolo con la titletrack e Thunder Road dal vivo.