Questo Live radiofonico ha lo stesso titolo di un altro, uscito di recente. Ma, mentre l'altro è stato registrato a Dallas nel 1975, questo è invece tratto da una trasmissione radio del 1977. Waylon è ormai un musicista affermato ed il repertorio di questo CD ci propone ben 19 canzoni, tra cui la mitica Honky Tonk Heroes (Like Me) (del suo amico Billy Joe Shaver), Can't You See (Marshall Tucker Band), Luckenbach Texas, Ramblin' Man, T For Texas, Amanda, A Good Hearted Woman etc.
Una registrazione che fa parte di un programma mandato in onda da una stazione di Los Angeles, KPFK, per alcuni anni: Folk Scene broadcast.Waits esegue delle canzoni e risponde a qualche domanda dello speaker radiofonico.Il programma comprende canzoni tratte dal primo e dal secondo album di Waits, canzoni come Diamonds on My Windshield, San Diego Serenade, The Heart of Saturday Night, On a Foggy Night etc.
Presenta il meglio delle loro sessioni di registrazione radiofoniche della BBC dal 1971-1975. L'album, compilato con l'aiuto della band, è composto esclusivamente da registrazioni inedite. Copia non sigillata.
