2 CD. 49 canzoni inedite, voce e chitarra, registrate tra il 1973 ed il 1982 da Johnny Cash, nel suo studio di registrazione. Un album di straordinaria bellezza, che anticipa di venti anni le American recordings. Ristampa Sony 2011.
Il disco più famoso di Warren. L'album contiene classici come Werevolves of London, Lawyers Guns and Money, Roland The Headless Thompson Gunner, Accidentally Lika A Martyr. Edizione rimasterizzata, contiene 4 bonus tracks, quattro versioni inedite