La storia racconta il viaggio del protagonista Bilbo Baggins, coinvolto in un'epica ricerca per reclamare il Regno Nanico di Erebor governato dal terribile drago Smaug. Avvicinato dal mago Gandalf il Grigio, Bilbo si ritrova al seguito di tredici nani capeggiati dal leggendario guerriero Thorin Oakenshield. Il viaggio li conduce per terre piene di pericoli e avventure, abitate da Goblin e Orchi e implacabili Wargs. La loro meta principale è raggiungere l'Est e le aride Montagne Nebbiose, ma prima dovranno sottrarsi ai tunnel dei Goblin, dove Bilbo incontra una creatura che gli cambierà la vita per sempre... Gollum. Qui, da solo con Gollum, sulle rive del lago seminterrato, l'ignaro Bilbo Baggins non solo si scoprirà così ingenuo e coraggioso al punto da sorprendere persino se stesso, ma riuscirà a impossessarsi del prezioso anello di Gollum che possiede qualità inaspettate ed utili... un semplice anello d'oro, legato alle sorti della Terra di Mezzo in modo così stretto che Bilbo non può neanche immaginare.

31 March 1968, Fountain Street Church, Grand Rapids, Michigan.

Recorded at March Field Officers Club March Field Air Force Base, Riverside, California on 13th December 1959.

Total Time: 43:36
Printed in U.S.A.

© ? 1989 Capitol Records, Inc.

Recorded in Chicago, on September 8, 10, 11, 15, 16, 1952.

Tracks 6, 7, 10, 12 were not in the original 10" album of New Concepts in Artistry in Rhythm and are added here to complete these sessions.

All selections recorded at Capitol Studios, Los Angeles.
Mastered using 24-bit Super Bit Mapping.
? & © 2001 Capitol Records, Inc. Capitol Jazz is a trademark of Capitol Records, Inc.
Printed in USA. Made in USA.

Original release 1961 on Capitol St 1460
Recorded in concert at the Tropicana Hotel, Las Vegas, Nevada, February 2, 1959.
Inside the barcode box on the tray liner is "Manufactured by Amazon.com kydc, Lexington, KY."
There is no track duration given for track #15.

This is a collection of recordings from September 11, 1941 (tracks 4-6, 9) and February 13, 1942 (tracks 1-3, 7 and 8).

These recordings were transferred from disc sources. Surface noise is audible.

96 kHz, 24-bit digital transfer
Available until May 2005

Printed in USA.