Registrato ad Atlanta, Georgia, questo è il nono disco in studio di Belle & Sebastian. Con la produzione di Ben H. Allen III, la popolare band prende una direzione sonora leggermente diversa, incorporando nel proprio sound anche elementi americani ed aprendo quindi il suono ad un maggiore uso di chitarre.Un disco che conferma il valore della band e che, probabilmente, è destinato ad aprire nuovi orizzonti alla band.
Germania 1930. 107 minuti. Con Marlene Dietrich, Emil Jannings, Kurt Gerron.