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Disco inedito, registrato dal vivo nel 1971 dal grande Mississippi Fred McDowell. Il vecchio bluesman esegue una bella serie di classici, con consumato mestiere. Tra le canzoni, 19, troviamo standard quali My Babe, Louise, Good Morning Little Schoolgirl, John Henry, When I Lay My Burdens Down, Jesus On The Main Line, Worried Blues, Mojo Hand ( Louisiana Blues ), Kokomo Blues, 61 Highway, Got A Letter This Morning.

Registrato dal vivo nel 2002, ma edito solo in DVD, diventa finalmente disponibile anche in CD questo concerto dove l'ex Cream suona in una super band con Vernon Reid alla chitarra, Bernie Worrell alle percussioni, Woo Warrior dei Funkadelic alle tastiere. Ed esegue parte dei suoi classici oltre a brani totalmente nuovi per il suo repertorio.