L'intero concerto, registrato alla High School di Abbott, Texas. Siamo nel 1973 e Waylon inizia il suo percorso Outlaw. E già mostra qualità e canzoni, che lo renderanno molto famoso. Lonesome On'ry and Mean, Good Hearted Woman, Me and Bobby McGee, Goodtime Charlie's Got The Blues, Amanda, Honky Tonk Heroes, T For Texas, Only Daddy That Walk the Line.