Cambridge, Massachusetts, Gennaio 1968. Joni è all'inizio della sua carriera e questo piccolo concerto, fatto nel locale Club 47, è una esibizione abbastanza unica. Infatti la cantautrice esegue brani già noti ( Song To A Seagull, Chelsea Morning e Both Sides Now ) ma anche canzoni poco note ( Dawntreader, The Pirate of Penance, Ballerina Valerie, Morning Morgantown etc ).

e` la storia di un bambino, mowgli, che viene rapito dal suo villaggio da una tigre, shere kan, e portato nella giungla indiana. sfuggito alla tigre viene accolto da una lupa, kaksha, che lo alleva insieme ai suoi cuccioli. l`orso baloo e la pantera nera baghera saranno i suoi maestri di vita. un giorno mowgli ritrova sua madre e, ritornato tra gli uomini, diventa guardiano di bufali. costretto dagli eventi a ritornare nella giungla, portera` ai suoi amici lupi la pelle di shere kan come trofeo.