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Registrato ad Hollywood, Los Angeles, il 4 Giugno 1978, questo concerto ( Costello aveva solo 23 anni), viene presentato per intero per la prima volta. 20 canzoni ( 11 sono inedite ), gli Attractions furiosi e Costello in forma, con già una bella serie di classici al suo servizio. Alison, Watching The Detetctives, Radio Radio, Chelsea, Pump it Up, Red Shoes, Accidents Will Happen etc. Secondo volume della serie The Costello Show.

Heart of Stone, uno dei classici di Southside Johnny, è uscito negli anni settanta e questo concerto, registrato nel mitico Stone Pony di Asbury Park, vuole celebrare proprio quel disco. La scaletta presenta la sequenza esatta del disco originale, con le nove canzoni contenute in quel vinile. canzoni composte per lo più da Little Steven, con l'eccezione di Trapped Again, scritta da Johnny con Bruce Springsteen, autore a sua volta di Heart of Stone e di Talk To Me. Johnny e gli Asbury Jukes ci danno dentro alla grande, sudore e lacrime, per presentare questo album denso di soul stradaiolo che richiama volutamente le sonorità anni sessanta. Il concerrto si conclude con Forever ed Until The Good is Gone, due brani registrati nel corso delle sessione di Heart of Stone, ma poi lasciati fuori dal disco.