The Gospel Songs of Bob Dylan, il primo disco prodotto da Jeffrey Gaskill. Le canzoni di Dylan, in versione gospel. Con Bob Dylan, Mavis Staples, Shirley Caesar, Mighty Clouds of Joy, Rance Allen, Sound of Blackness, Fairfield Four, Aaron Neville ed altri. Gaskill ha prodotto da poco il tributo a Blind Willie Johnson.
La sera del 28 Marzo 1963 Bob Dylan ( assieme a Suze Rotolo, la sua compagna di allora ), entra nella stazione radio WBAJ di New York, per apparire come ospite nella show di Bob Fass, popolare presentatore radiofonico dell'epoca. Questo CD contiene l'intera trasmissione, con le canzoni, ma anche i discorsi tra i protagonisti della serata. Dylan, che nel corso della trasmissione partecipa a diverse scene improvvisate, parla e canta dal vivo in diretta. Un documento unico ma che vale più come oggetto da collezione che come disco da ascoltare.