Live inedito, registrato nel 1985 appena dopo la pubblicazione di Midnight Mission. Interessante per i collezionisti di Carla.
Dopo l'ambizioso progetto scritto e musicato assieme a Nick Hornby, Be Folds torna con la sua band per il primo disco dal vivo della sua carriera. Il piano trio, che non si esibiva assieme da almeno dieci anni, riprende una formula vincente e propone dal sano rock, semplice e lineare: piano, basso e batteria.
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Il disco dell'addio di Peggy Seeger ?. No Peggy è ancora attiva e questo nuovo lavoro, bello e ben fatto, conferma il suo status di straordinaria performer.
MCA Records 1976. Edizione giapponese.