Secondo lavoro assieme per Andrew Hardin e Jeannie Burns, dopo l'ottimo Lounge. Con la produzione di Gabe Rhodes e con Dony Wynn e David Carroll alla sezione ritmica, il nuovo disco del duo è ancora più interessante dell'esordio.Il disco contiene una serie di canzoni, scritte dai due, in bilico tra rock, folk e radici, che si avvalgono della perizia chitarristica di Andrew e della voce della Burns. C'è anche una cover, Walking on a Wire, di Richard Thompson, a rendere il piatto più prelibato. Edizione limitata, difficile da reperire.
Ristampa rimasterizzata 2025, vinile 180 grammi, stampa EU. Il secondo album, con Listen To Her Heart ed I Need To Know.
LP. BYG Records, 11972, UK. Ristampa del disco dal vivo di Burdon con gli Animals registrato a "The Club A Go Go" di Newcastle-On-Tyne in Inghilterra il 30 dicembre 1963.