Nuovo lavoro per il trombettista, con la partecipazione di Antoine Roney, Adrian Ortiz, George Burton, Doug Carn, Rashaan Carter, Bobby Ward, Shankoor Sanders etc.

L'orchestra diretta da Gil Evans rilegge alcuni itra i brani più famosi di Jimi Hendrix come Angel, Crosstown Traffic, Voodoo Chile, Castles Made of Sand e molti altri con una perfetta fusione di rock e jazz.