77 minuti, registrati dal vivo alla radio, 15 Dicembre 1981, al Country Club di Reseda, California. Ci sono buona parte dei classici del BOC.
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E' cambiata la formazione della band dato che il disco è stato realizzato in solitaria dai fratelli Taylor e Griffin Goldsmith e solo successivamente completato con l'aiuto di Trevor Meanear e Mike Viola, ma non è variata la musica che fluttua dolcemente tra stacchi elettrici di graffiante country rock, affascinanti ballate folk e atmosfere west coast rappresentando al meglio il suono della California di oggi.