Paul Shaffer è il band leader che suonva ogni sera nel David Letterman Show. Un musicista eclettico, sideman, produttore e band leader, In questo disco, il secondo che pubblica in 18 anni, Shaffer suona con la sua big band. Appaiono come ospiti, in una serie di brani rock, blues e soul, musicisti del calibro di Dion, Jenny Lewis, Bill Murray, Darius Rucker, Shaggy, Will Lee, Felicia Collins e Valerie Simpson
LP. Record Store Day 2017.
Ristampa in edizione limitata del concerto "ultraterreno" del 1966 a Seattle di Montgomery e Kelly accompagnati dal bassista Ron McClure e dal batterista Jimmy Cobb.

45giri. Record Store Day 2015.
Include I brani Holy Man e Holy Man (Instrumental).
45giri. Record Store Day 2017.
Edizione Limitata
45giri. Record Store Day 2011.
Vinile Nero.