1. Isabel (6:06)
2. No Te Duermas (4:48)
3. Blackamán (6:28)
4. Ojos De Perro Azul (6:22)
5. Claro Oscuro (5:32)
6. Laura Farina (5:46)
7. La Cita (5:05)
8. Agua De Luna (6:02)
Il secondo album del musicista dell'Arkansas propone una brillante miscela di country rock, soul e rock sudista con una solidità elettrica invidiabile e canzoni che rimandano all'outlaw country degli anni settanta.