Antologia di brani incisi tra il 1964 ed il 1969.Include 8 brani inediti.
I Bellamy Brothers ci regalano un disco di covers. I due musicisti, molto popolari in Usa, si divertono a rileggere classici country e non. Canzoni come Games People Play, I Can Help ( con Dennis Quaid ), Knockin' On Heaven's Doors, ( Sittin on ) The Dock of The Bay, I Just Called to Say I Love You, You've Lost That Lovin' Feelin' etc.
Dopo due album di studio fantastici, il supergruppo formato da Dave Alvin e David Immerglück (qui sostituito da Mark Karan) alle chitarre, Jesse Sykes al canto, Victor Krummenaker al basso e Michael Jerome alla batteria con ospiti Willie Aron alle tastiere e Jack Rudy all'armonica pubblica uno stratosferico disco dal vivo in cui rock, folk rock in orbita sixties e psichedelia si mescolano in flusso sonoro visionario e affascinante concludendosi con le note spaziali di una strepitosa versione di Dark Star. Dal vivo il gruppo sembra trovarsi nella situazione ideale lasciando spazio all'improvvisazione e alla creatività e trasformando il concerto in un'esperienza extrasensoriale.