Cambridge, Massachusetts, Gennaio 1968. Joni è all'inizio della sua carriera e questo piccolo concerto, fatto nel locale Club 47, è una esibizione abbastanza unica. Infatti la cantautrice esegue brani già noti ( Song To A Seagull, Chelsea Morning e Both Sides Now ) ma anche canzoni poco note ( Dawntreader, The Pirate of Penance, Ballerina Valerie, Morning Morgantown etc ).
Tracce dalla 1 alla 12 registrate dal vivo al Sands, Las Vegas il 14 gennaio 1960. È stata una performance speciale after-hours (da 2:30 alle 5:00) per amici e intrattenitori che non hanno potuto vedere i suoi spettacoli regolari a causa degli impegni di Las Vegas.