Si tratta di 15 demos, registrati durante le sessions di This is The Sea, ma mai pubblicati sino ad oggi. Mike Scott continua a prendere a piene mani dai suoi archivi, il suo materiale d'epoca è decisamente superiore a quello attuale. Notevoli versioni di Whole of The Moon e Don't Bang The Drum, due classici dell'epoca.
Concerto di blues, con la partecipazione di alcune delle più note chitarre nel genere. Robert Cray esegue tre canzoni tra cui il classico Phone Boot. Albert Collins, devastante in Ice e Mr Collins & Mrs Collins, Steve Cropper e Robert Cray assieme in The Dock of The Bay, mentre Dave Edmunds sostituisce Cray in Green Onios E, ancora, Bo Diddley con I'm a Man e Who Do you Love,Gran finale tutto per BB King con Movin On, Back to L.A. ed una splendida The Thrill is Gone.
Non è al primo disco Solomon HIcks, ma certamente ora si è fatto un nome, visto il soprannome di King. Harlem è un disco solido, tra blues e sloul, prodotto da Kirk Yano, dove Solomon Hicks mette a frutto la sua esperienza. Solido blues, come nella rilettura del classico di BB King Everyday I Have The Blues, ma anche soul di grande forza espressiva come in Whayt The Devils Loves. Hicks sa scegliere le canzoni, come confermano la rilettura di Love You More Than You'll Ever Know ( di Al Kooper, scritta per i Blood Sweat & Tears), ma anche Headed Back to Memphis e Have Mercy on Me.
Secondo album della blues band del sud della California formata da Eric Lieberman e Alicia Aragon.
Tracks 11-13 are "extra" tracks that were not on the original 1982 Blues Over Blues Records label album (see here: [r5267555]).
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