Conor Oberst, ex leader dei Bright Eyes, Jim James, leader e voce solista dei My Morning Jacket, M. Ward, affermato cantautore e Mike Mogis, produttore e membro dei Bright Eyes, hanno unito le forze per un progetto di folk rock cantautorale. Non tutto funziona alla perfezione ma ci sono delle eccezioni, sopratutto da parte di Oberst e James, che palesano anche lampi di genialità.
Terzo album prodotto da Charlie Sexton del cantautore americano considerato una via di mezzo tra John Lennon e Woody Guthrie.
Secondo album del 1995.
Conceerto radiofonico registrato a Denver in Colorado il 25 aprile 1974.
All selections recorded at Chipping Norton Studios, Oxfordshire, England. Except "Sugar Sweet", recorded at Criteria Studios, Miami, Florida.
Disc 1 & 2 live recordings from 1969 to 1975.
Disc 3: [r=3293236] + two tracks added.
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