Questa compilation di 19 tracce si concentra sulle sessioni cruciali di Elmore James registrate per le filiali di Modern Records, Meteor e Flair tra il 1952 e il 1956. Al momento di queste registrazioni, il suono amplificato distorto della chitarra slide di James con il suo inconfondibile slide elettrificato a la Robert Johnson stava aiutando a mappare l'idioma blues del dopoguerra con classici come "I Believe", "Blues Before Sunrise", "Wild About You", "Mean & Evil", e la straordinaria rielaborazione di "Dust My Broom" di Robert Johnson in "Dust My Blues".
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