Ristampa rimasterizzata di un album del 1975, via Epitaph. Shines interpreta dieci canzoni sue ed un brano di Robert Johnson, accompagnato da Sugar Blue, Louisiana Red e Ron Rault.

Primo disco, da 24 anni a questa parte, per il chitarrista degli Heartbreakers (quelli di Johnny Thunders). Walter Lure è però a capo di una band rock blues, che sta mietendo consensi a non finire sulla scena di New York. Suono deciso, chitarre in gran spolvero, una paio di brani degli Heartbreakers ripresi con gusto (London Boys e Take A Chance on Me), altri classici minori riletti in modo appassionato (Damn Your Soul, Wham Bam Boo) e tanto feeling. Walter Lure & The Waldos riprendono un suono che ora non esiste sulle scene, ma lo fanno con passione e grande mestiere

Previously unissued: 1, 4, 7, 8, 11, 12
Adapted from "Crudup's Mood", Delmark LP #621

Recorded 6/27/68 (w/Willie Dixon) and 11/10/69 (w/Ransom Knowling)

Breakdowns And Blues By Mississippi One-Man Band Dr. Isaiah Ross
Track 17 previously unissued, all other tracks previously issued on Testament 2206