Dedicato al figlio,che appare sulla copertina, questo concerto per banjo e orchestra ( registrato assieme alla Colorado Symphony, diretta da Jose Luiz Gomez ), è la prima vera trasgressione che il notissimo banjoista fa in ambito musicale. Una sorta di evento, costruito su tre distinti movimenti, come una vera sinfonia. Il resto del disco è completato da Quintet For Banjo and Strings, scritta assieme ad Edgar Meyer, ed alla lunga Griff ( quasi quindici minuti).

Personnel:
Ian Campbell, Harry H. Corbett, Bob Davenport, Bob Hart, Sam Larner, A.L. Lloyd, Ewan MacColl, Bob Roberts, Redd Sullivan, Cyril Tawney, The Watersons, vocals
Louis Killen, vocals, concertina (8, 20)
Martin Carthy, mandolin (18)
Alf Edwards, concertina (18)
Dave Swarbrick, fiddle (2, 8, 14, 18, 20, 23, 24)

Extended CD-Version of the 1964-release "[r=4973960]"