Contiene il classico Very Cool, 1957, più Tranquillity, dello stesso anno.

"Part Two of a 2 CD set"
Printed/Made in the UK

Recorded on 20-21 September 1977 in New York City.

Recorded March 22, 1993 in Milano, Italy.

In quarettto con Marco Di Gennaro al pianoforte, Mauro Battisti al contrabbasso e Carlo Battisti alla batteria.