Contiene materiale Live degli Yardbirds registrato al Marquee Club di Londra nel marzo 1964 e degli Animals registrati dal vio al The Club A Gogo di Newcastle nel dicembre 1963.

Disc 1: BBC Radio Sessions
Tracks 1-15 (1965), 16-24 (1966), 25-27 (1967)

Disc 2
Tracks 1-3: NME Pollwinners Concert, Wembley, London, 1965
Tracks 4-6: Beat Beat Beat, German TV, 1967
Tracks 7-10: Berlin Bietet Beat, German TV, 1968
Tracks 11-16: Radiohuset Studio, Sweden, 18th January 1968

Un classico degli Animals, pubblicato dalla Decca nel 1966.