Contiene materiale Live degli Yardbirds registrato al Marquee Club di Londra nel marzo 1964 e degli Animals registrati dal vio al The Club A Gogo di Newcastle nel dicembre 1963.

Disc 1: BBC Radio Sessions
Tracks 1-15 (1965), 16-24 (1966), 25-27 (1967)

Disc 2
Tracks 1-3: NME Pollwinners Concert, Wembley, London, 1965
Tracks 4-6: Beat Beat Beat, German TV, 1967
Tracks 7-10: Berlin Bietet Beat, German TV, 1968
Tracks 11-16: Radiohuset Studio, Sweden, 18th January 1968

Un classico degli Animals, pubblicato dalla Decca nel 1966.

Recording first published 1965. Digital remaster (p)1999The copyright of this sound recording is owned by EMI Records Ltd.