2 CD. Edito, originariamente, dalla Atlantic nel 1972, questo doppio CD presenta il festival di quell'anno, partrcolarmente interessante per via dei musicisti che vi hanno partecipato. Infatti il doppio CD contiene registrazioni, dal vivo, fatte quell'anno ad Ann Arbor, di Muddy Waters, Houd Dog Taylor, Lucille Spann, Howlin' Wolf, Freddie King, Luther Allison, Otis Rush, Bonnie Raitt, Dr. John, Koko Taylor ed altri.