Words and Music by Donovan 1965-1971. Nuova compilation curata dalla ACE - UK. Molto bella, visto che l'etichetta inglese si è specializzata nel scegliere le migliori interpretazioni dei brani di altri autori. Come conferma quasto disco, dove le canzoni di Donovan sono interpretate da Marianne Faithfull, The Standells,Eartha Kitt, Julie Felix, Herman's Hermatis, Big Jim Sullivan, Tom Northcott, Terry Reid, The Gosdin Brothers, Joan Baez, Judy Collins e Mimi Farina, Noel Harrison, Bridget St. John ed altri ancora. 24 canzoni.