Già leader dei Mountain, assieme a Leslie West, nei primi anni settanta, Pappalardi ha fatto una breve carriera come solista. In realtà Felix era già una leggenda ai tempi dei Cream, dove molti lo avevano definito il quarto membro del trio di Clapton-Baker e Bruce. Purtroppo la sua carriera da solista ha avuto vita brave, in quanto si è conclusa tragicamente. Questo disco dal vivo, registrato assieme alla band giapponese Creation, ci regala un set spettacolare, reso ancora più intrigante dalla incredibile versione di Nantucket Sleighride ( dei Mountain), che supera i venti minuti.