Nel 1973, dopo avere pubblicato il suo ultimo disco per la RCA, Pretty Much Your Standard Ranch Stash, Michael Nesmith ha fatto una serie di concerti in California, tra cui una serata al McCabe's, storico locale di Los Angeles. Per l'occasione Nesmith ha suonato assieme a Danny Lane (batteria), Colin Cameron (basso) ed il leggendario O.J. "Red" Rhodes alla pedal steel. 17 canzoni, con buona parte dei classici di Nesmith, tra cui Silver Moon, Joanne, Some of Shelly's Blues, Cosmic Partners ed altre. Edizione in digipack, con un esaustivo libro di 24 pagine.