Band creata, negli anni sessanta, da Lou Adler e dai musicisti P.F. Sloan e Steve Barri, i Grass Roots sono poi diventati una band pop di grande successo. Questo disco, registrato al Fillmore West di San Francisco nel 1967, ci mostra un altro aspetto del gruppo. Non solo una pop band, ma una band rock a tutti gli effetti, che in alcuni momenti fa del rock classico e persino della musica garage. Oltre ad alcuni dei loro classici come Let's Live For Today, Look Out Girl, Things I Should Have Said, Where Were You When I Needed You, il gruppo aggiunge brani completamente inettesi come i blues Got My Mojo Working, The Night Time Is The Right Time, Have Love Will Travel e persino una lunga jam psichedelica. Sorprendente.