Demos mai pubblicati, tra cui Uranus Highway, canzone mai pubblicata.
Formatisi a Los Angeles nel 1971, con musicisti provenienti da varie band, i Captain Beyond appaiono in questo disco nella loro formazione originale: Rod Evans ( ex Deep Purple ), Bobby Caldwell (batterista nella prima band di Johnny Winter ), Larry 'Rhino' Reinhardt e Lee Dorman ( entrambi ex Iron Butterfly ) e il tastierista Lewie Gold. Il concerto, registrato a Miami nel 1972, contiene la nota Dancing Madly Backwards (On A Sea Of Air) oltre a diversi brani del disco d'esordio, come As The Moon Speaks, Astral Lady, Can't Feel Nothin, Myopic Void e Frozen Over,. Progressive rock, con influenze psichedeliche, blues, un tocco jazz e parecchio rock and roll. Un suono ancora interessante.
Picture Disc. Demos di studio ritrovati da poco, con addirittura una canzone mai ascoltata sino ad oggi. Si tratta di masters assolutamente inediti, qualità audio eccellente. Trasfers fatto usando i masters analogici originali. Tra le canzoni presenti sul picture disc: Uranus Highway, Icarus, I Can Feel Nothing, As The Moon Speaks. Nuova versione in picture disc. Edizione limitatissima, vinile 180 grammi, stampa Usa.
Un concerto mai pubblicato sino ad oggi. Captain Beyond era una band, esistita all'inizio degli anni settanta, formata da elementi dei Deep Purple, Johnny Winter Band, Iron Butterfly. Heavy and space rock, come veniva definito all'epoca, con tocco di dura psichedelia. Il concerto è stato registrato appena dopo la pubblicazione del secondo album, Sufficiently Breathless,