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Clarence Edwards è un cantante blues abbstanza sconosciuto, ma questo disco gli conferisce una certa importanza. Registrato a Baton Rouge nel Febbraio del 1990, assieme a musicisti leggendari come Henry Gray (piano), Anthony 'AG' Hardesty (basso), Pick Delmore ( batteria ) ed Harmonica Red ( armonica), Carter entra nel profondo della musica swamp blues, con canzoni come Stoop Down Baby, I'm Your Slave, Born with the Blues e Hoochie Coochie Man.

Live tracks:
tracks 3, 9, 10, 11, 14, 16: Art Bar, Baton Rouge
tracks 5, 13: Tipatinas, New Orleans
track 7: live on radio, St Louis, Missouri
track 15: Blind Pig, Champain, Illinois