Il penultimo album del musicista di origini libanesi e naturalizzato francese esplora sonorità jazz e world music con strumenti tipici della tradizione araba e ospiti come Toumani Diabate, Trombone Shorty, Sidiki Diabate e Endea Owens. Dedicato al padre Nassim Maalouf, musicista a sua volta, il disco è considerato uno dei capolavori della discografia del musicista.

Recorded at Chez Sons Franck, Montréal, Canada.